有屋智能：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 青岛有屋智能家居科技股份有限公司青岛有屋智能家居科技股份有限公司 Qingdao Eoroom Intelligent Technology Co.，Ltd.（山东省青岛市胶州市经济技术开发区汾河路 6 号有住楼 3 楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 山东省济南市市中区经七路 86 号 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚

2、处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。青岛有屋智能家居科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量不超过 12,781.7375 万股（行使超额配售选择权之前），且占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行均

3、为新股，原股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 拟上市的板块 创业板 发行后总股本 不超过 51,126.95 万股 联席保荐机构 中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或

4、保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行

5、人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。青岛有屋智能家居科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。一、本次发行前滚存利润的分配安排 本次公开发行股票并在创业板上市后，公司首次公开发行股票完成

6、前产生的滚存利润由股票发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。公司发行上市后的股利分配政策，请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。二、财务报告审计截止日后主要经营状况 财务报告审计基准日后至招股说明书签署日之间，公司经营情况良好，除本招股说明书在“新冠疫情对公司经营业绩造成影响的风险”中提及的新冠疫情外，公司产业政策、税收政策、行业市场环境、主要原材料的采购、主要服务的提供、主要产品的生产和销售、主要客户和供应商、公司经营模式均未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。三、发行人特别提示投资者关注的风