力聚热能：浙江力聚热能装备股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 浙江力聚热能装备股份有限公司浙江力聚热能装备股份有限公司 Zhejiang Liju Thermal Equipment Co.,Ltd.（浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区茅坞路 9 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江力聚热能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）

2、1-1-1 发行人发行人声声明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江力聚热能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发

3、行股数：不超过 2,275 万股，不低于本次发行后总股本的 25%，本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所主板 发行后总股本：不超过 9,100 万股 保荐机构、主承销商：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 浙江力聚热能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发

4、行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务情况.15 五、发行人的板块定位情况.16 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.17 七、财务报告审计截止日后的经营状况.18 八、发行人选择的具体上市标准.18 九、发行人公司治理特殊安排.18 十、未来发展规划与募集资金运用.18 十一、其他对发行人有重大影响的事项.19 第三节第三节 风险因素风险因素.20 一、与发行人相关的风险.20 二、与行业相关的风险.24 三、其他风险.25 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、公司基本情况.27 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况.27 三、公

5、司成立以来重要事件.33 四、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况.34 五、公司的股权结构图.34 六、公司子公司、参股公司基本情况.34 七、持股 5%以上主要股东及实际控制人基本情况.42 浙江力聚热能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、公司股本情况.45 九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况简介.47 十、公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.66 十一、公司员工及其社会保障情况.67 第五节第五节 业务与技术业务与技术.71 一、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况.71 二、公司所处行业的基本情况.91 三、公司销售情况及主要客户.1

6、25 四、公司采购情况及主要供应商.128 五、主要资产情况.132 六、公司技术与研发情况.151 七、公司安全生产情况、环境保护情况.159 八、主要产品的质量控制情况.165 九、公司境外经营情况.166 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.167 一、财务报表.167 二、审计意见及关键审计事项.176 三、财务报表编制基础及合并范围.177 四、主要会计政策和会计估计.177 五、分部信息.209 六、非经常性损益.209 七、税项.210 八、主要财务指标.213 九、经营成果分析.215 十、资产质量分析.240 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分