英利汽车：英利汽车首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

1、 长春英利汽车工业股份有限公司长春英利汽车工业股份有限公司 Changchun Engley Automobile Industry Co.,Ltd.长春市高新区顺达路 888 号 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座长春英利汽车工业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：不超过149,425,316股 占发行后总股本的比例：不低于10%每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：2.07元/股 预计发行日期：20

2、21年4月2日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过1,494,253,157股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：（一）控股股东、实际控制人承诺（一）控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东开曼英利及公司实际控制人控制的股东鸿运科技承诺：1、自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持有上述股份。2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市时发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或

3、现金红利、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数，以下简称“发行价”），或者发行人上市后6个月发行人股票期末收盘价低于发行价，本公司在发行人首次公开发行前直接和间接持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。3、本公司自发行人上市后在二级市场公开买入取得的发行人股份，不受上述有关股份锁定期的限制。4、如本公司违反本部分有关股份锁定期的承诺转让所持有的发行人股份的，则本公司因违反承诺转让发行人股份的所得收益归发行人所有。如本公司未将前述违规转让所得上交发行人，则发行人有权冻结本公司持有的发行人剩余股份，并可扣留应付本公司的现金分红，用于抵作本公司应交给发行人的违规转让所得，直至弥补本公司应上交

4、的违规转让所得。5、本公司承诺本公司在前述锁定期满后两年内每年减持所持发行人股份不超过届时本公司通过直接和间接方式持有发行人股份总数的25%，转让价格不低于发行价。6、在本公司作为发行人控股股东期间，本公司拟减持发行人股票的，须在减持前3个交易日通知发行人并予以公告，并应符合届时中国证券监督管理委员会和证券交易所关于股东减持的其他相关规定，依据相关规定及时通知发行人并履行信息披露义务。7、若本公司违反本部分关于持股意向及减持意向的承诺，则本公司因违反承诺转让发行人股份的所得收益（以下简称“违规转让所得”）归发行人所有。如本公司未将前述违规转让所得上交发行人，则发行人有权冻结本公司持有的发行人剩

5、余股份，并可扣留应付本公司现金分红，用于抵作本公司应交给发行人的违规转让所得，直至弥补本公司应上交的违规转让所得。上述承诺符合本公司真实意思表示，自作出之日起即生效。公司实际控制人林启彬、陈榕煖、林上炜、林上琦、林臻吟承诺：长春英利汽车工业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有上述股份。2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行上市时发行人股票的发行价（发行人上市后有资本公积转增股本、派送股票或

6、现金红利、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格为基数，以下简称“发行价”），或者发行人上市后6个月发行人股票期末收盘价低于发行价，本人在发行人首次公开发行前直接和间接持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。3、本人自发行人上市后在二级市场公开买入或以股权激励形式取得的发行人股份，不受上述有关股份锁定期的限制。4、在前述股份锁定期届满后，在本人担任发行人的董事期间，本人每年转让发行人的股份不超过届时本人直接持有发行人股份总数的25%，但本人持有发行人股份数量不超过1,000股时不受前述转让比例限制；在离职后半年内，本人亦不转让本人直接持有的发行人股份。5、如本人违反本部分有关股份锁定期的承诺转