兴洋科技：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 证券简称：证券简称：兴洋科技兴洋科技 证券证券代码代码：873862 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇工业园区伊东大道北 内蒙古兴洋科技股份有限公司招股说明书（申报稿）内蒙古兴洋科技股份有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依

2、法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误

3、导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 公司本次发行前总股本为 200,900,000 股，若未行使超额配售选择权的情况下，本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 66,966,667 股（含本数）；若全额行使超额配售选择权，本次拟公开发行股票不超过 77,011,667 股（含本数），超额配售部分不超过本次发行

4、股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。每股面值每股面值 1.00 元 定价方式定价方式 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 每股发行价格每股发行价格 预计发行日期预计发行日期 发行后发行后总股本总股本 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署

5、日期 1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意以下事项：（一）市场竞争加剧的风险（一）市场竞争加剧的风险 公司电子级硅烷气产品的客户主要分布在光伏、显示面板等行业，并逐步拓展至新能源汽车动力电池硅碳负极材料领域。报告期内，受益于国内下游行业尤其是光伏行业需求的快速增长，公司电子级硅烷气销量和单价均呈现快速增长的趋势。但一方面电子级硅烷气主

6、要生产厂商如硅烷科技、中宁硅业等正在扩建产能，另外一方面新进入厂商如福建恒申电子材料科技有限公司也正逐步投产，随着电子级硅烷气产品市场竞争的加剧，公司存在市场占有率下降的风险，进而可能影响公司未来的经营业绩。（二）光伏行业周期性波动风险（二）光伏行业周期性波动风险 报告期内，公司光伏行业收入占主营业务收入的比例分别为 64.99%、69.66%、76.47%和 79.50%，此外部分贸易商客户的终端客户也属于光伏行业。我国光伏行业历史上经历过多轮周期，且中国光伏产业具有全球竞争优势，海外市场是光伏产业的重要组成部分，近年来国际贸易保护主义有所抬头、欧洲能源紧缺缓解等，都可能对国内光伏行业产生冲