兴天科技：湖南兴天电子科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1-1-1 湖南兴天电子科技股份有限公湖南兴天电子科技股份有限公司司 长沙高新开发区湘岳路与青山路交叉口东南角麓谷兴天科技园长沙高新开发区湘岳路与青山路交叉口东南角麓谷兴天科技园 首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市板上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）保荐人保荐人（主承销商）（主承销商）西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司 陕西省西安市新城区东新街陕西省西安市新城区东新街 319 号号 8 幢幢 10000 室室 免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明

2、书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次本次发行发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。素，审慎

3、作出投资决定。科创板风险提示科创板风险提示 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-3 本次发行本次发行概况概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开

4、发行股票数量不超过 2,156.701 万股，不低于本次发行完成后股份总数的 25%；本次发行全部为发行新股，公司原股东不公开发售股份；本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。最终发行股票的数量以中国证监会或上交所等有权监管机构核准并注册的数量为准。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 8,600.00万股 保荐人、主承销商 西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 1-1-4 目目 录录 声声

5、明明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释释 义义.8 第二节第二节 概概 览览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人符合科创板定位和科创属性相关指标要求.21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金运用与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.

6、26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.31 三、发行人设立以来的重大资产重组情况.35 四、在其他证券市场的上市/挂牌情况.35 五、发行人股权结构.35 六、发行人子公司、分公司、参股公司情况.35 七、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.36 1-1-5 八、发行人特别表决权股份或类似安排情况.42 九、发行人协议控制架构情况.42 十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为.42 十一、发行人股本情况.42 十二、