益客食品：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、1-1-1 江苏益客食品集团股份有限公司江苏益客食品集团股份有限公司 Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd（住所：宿迁市宿豫经济开发区太行山路（住所：宿迁市宿豫经济开发区太行山路 1 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在并在创业板上市创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：广东省深圳市福田区中心三路（住所：广东省深圳市福田区中心

2、三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。板市场的投资风险及本公司所披露

3、的风险因素，审慎作出投资决定。江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息

4、披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成

5、损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏益客食品集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过4,489.7960万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于10%（最终发行数量以中国证监会注册的数量为准），本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所及板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 44,897.9593 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 12 月 25 日 江苏益客食品集团

6、股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 一、相关承诺事项 发行人及控股股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施等承诺事项，参见本招股说明书“第十三节 附件”之“一、备查文件”之“（六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项”。二、特别风险因素 公司提醒投资者需特别关注以下列示的风险因素，并提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”部分的全部内容。（一）动物疫情及其他自然灾害风险 公司的主营业务范围覆盖肉禽行业产业链多个环节，禽类动物疫情是公司生产经营中所面临的主要风险之一。禽流感