珠海市赛纬电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、珠海市赛纬电子材料股份有限公司珠海市赛纬电子材料股份有限公司 Zhuhai Smoothway Electronic Materials Co.,Ltd.（珠海市高栏港经济区南水镇南化二路 2 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市西城区太平桥大街（北京市西城区太平桥大街 19 号）号）创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的

2、投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。珠海市赛纬电子材料股份有限公司 招股说明书1-1-1 声声 明明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

3、，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法

4、发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。珠海市赛纬电子材料股份有限公司 招股说明书1-1-2 本次发行概况本次发行概况发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次发行不超过 1,666.67 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%每股面值：1.00 元人民币 每股发行价格：【】元人民币 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 6,666.67 万股 保荐人、主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公

5、司 招股说明书签署日期：2016 年 11 月 16 日 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 招股说明书1-1-3 重大事项提示重大事项提示公司提请投资者特别关注公司以下重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺（一）股份限售安排及锁定的承诺（一）股份限售安排及锁定的承诺 1、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理戴晓兵、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理戴晓兵 自发行人股票在深

6、圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。在前述承诺期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%。在首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份；在首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个