如鲲新材：上海如鲲新材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海如鲲新材料上海如鲲新材料股份有限公司股份有限公司 Shanghai Rolechem Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区毕升路 299 弄 6号 201B室）首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿申报稿）声明：公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供

2、预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（上海市黄浦区中山南路 318 号 24层）上海如鲲新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与

3、收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海如鲲新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过 1,995.80 万股，且不低于本次发行完成后股份总数的25%。本次发行全部为新股发行，不涉及公司股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 7,983.1843 万股 保荐机构、主承销商 东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海如鲲新材料股份有限公司 招股说明书（申报

4、稿）1-1-3 目录目录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.6 一、缩略语.6 二、专业词汇.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构.15 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、发行人符合科创板定位相关情况.19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.20 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.21 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响

5、的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人基本情况.32 二、发行人的设立情况.32 三、发行人报告期期初至今的股本和股东变化情况.34 四、发行人成立以来重要事件.45 五、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况.47 六、发行人的股权结构.47 七、发行人重要控股子公司、参股子公司的基本情况.47 八、持有发行人 5%以上股份或表决权的股东及实际控制人的基本情况.51 九、特别表决权股份或类似安排的情况.52 十、协议控制架构的情况.52 十一、

6、公司股本情况.52 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.58 十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.70 十四、公司员工及社会保障情况.75 上海如鲲新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 第五节第五节 业务和技术业务和技术.77 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.77 二、发行人所处行业基本情况.89 三、公司的销售情况和主要客户.137 四、发行人采购情况和主要供应商.141 五、发行人主要资产及经营资质.143 六、公司的技术及研发情况.155 七、发行人的环保及安全生产情况.168 八、发行人的境外经营及境外资产情况.171