天津华迈燃气装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 天津华迈燃气装备股份有限公司 天津华迈燃气装备股份有限公司 TIANJIN HUAMAI GAS EQUIPMENT CO.,LTD.天津市华苑产业区（环外）海泰发展五道八号 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）吉林省长春市自由大路吉林省长春市自由大路 1138 号号 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决

2、定。天津华迈燃气装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概览发行概览（一）发行股票类型 人民币普通股（A 股）（二）发行股数 1、本次发行不超过1,600万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%，最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。2、本次公开发行股票预计采用公开发行新股及公司股东公开发售股份方式，公开发行新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量为本次公开发行股票的数量即不超过1,600万股。公司相关股东预计公开发售股份的数量不超过800万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，滨海创投、凯石投资和国弘开元以外的其他27名股东将根据发行方案确定的股东公开

3、发售股份数量转让各自所持股份，具体发售数量按上述股东发行前各自持股数量占27名股东合计持股数量的比例，再与发行方案确定的股东发售股份数量相乘确定。最终公司公开发行数量和股东公开发售数量由公司与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。承销费用由公司与拟公开发售股份的股东根据各自发行比例承担，其他发行费用由公司承担。3、公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会获得公司股东公开发售股份所得资金。（三）每股面值 人民币1.00元（四）每股发行价格【】元（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）拟上市证券交易所 深圳证券交易所（七）发行后总股本 不超过6,400万股（八）本次发行前股东所持股份的

4、流通限制及自愿锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人唐绍刚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不天津华迈燃气装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 由公司回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除唐绍刚以外的其他股东承诺：自发行人股票上市交易之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人于股票上市前已发行的股份。作为公司控股股东、董事、高级管理人员的股东唐绍刚及作为公司董事、高级管理人员的股东郭秀娟、杨凤鸣、王震、李泽达承诺：发行人上市后6个月内如发

5、行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理；下同），或者发行人上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人上述股份的锁定期限自动延长6个月。作为公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的股东唐绍刚承诺：上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后24个月内，本人若减持发行人股份，减持价格将不低于发行价，本人每年减持股份数量不超过上述本人持有的发行人股份总数的10%；上述锁定期限（包

6、括延长的锁定期限）届满后24个月后，本人在担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%，如本人申报离职，本人自申报离职之日起6个月内不转让直接持有的发行人股份。持有公司5%以上股份的法人股东凯石投资承诺：上述锁定期限届满后24个月内，本公司若减持发行人股份，减持价格将按照市价且不低于华迈股份经审计的最近一期每股净资产；本公司在所持发行人股份锁定期届满后的天津华迈燃气装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 24个月内，减持所持有的发行人股份最高可达本公司持有的发行人股份总数的100%。作为公司董事、高级管理人员的股东郭秀娟、杨凤鸣、王震和李泽达承诺：上述锁