浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）浙江海森药业股份有限公司 Zhejiang Haisen Pharmaceutical Co.,Ltd.（浙江省东阳市六石街道香潭村）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会审核。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次发行概况

2、 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 1,700 万股，不低于本次发行后总股本的25%；本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 6,800 万股 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人王式跃、王雨潇及郭海燕就股份锁定事宜做出如下承诺：“（1）自海森药业股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的海森药业首次公开发行股票前已发行的股份，也不由海森药业回购该部分股份。海森药业上市后 6 个月内如公司股票连续 20

3、个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日为非交易日，则为该日后的第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人持有海森药业股票的锁定期限自动延长 6 个月，如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整；（2）在本人担任海森药业董事、高级管理人员期间，本人将向海森药业申报所持有的海森药业的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持海森药业股份总数的 25%；离职后 6个月内，不转让本人所持有的海森药业股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整；（3）在遵守本次发行其他各

4、项承诺的前提下，本人在上述锁定期满后 2 年内减持现已持有的海森药业股份的，减持价格不低于本次发行价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人任何时候拟减持海森药业股份时，将提前 3 个交易日通知海森药业并通过海森药业予以公告，未履行公告程序前不进行减持。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整；（4）本人将按照上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（证监会公告20179 号）、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定进行股份锁定及减持；若法律、

5、法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规则另有规定的，从其规定；（5）本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 的义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的海森药业股份，因减持股份所获得的收益归海森药业所有，且自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给海森药业和其他投资者造成损失的，本人将向海森药业或者其他投资者依法承担赔偿责任。”公司控股股东海森控股就股份锁定事宜做出如下承诺：“（1）自海森药业股票上市之日起 36

6、个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的海森药业首次公开发行股票前已发行的股份，也不由海森药业回购该部分股份。海森药业上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日为非交易日，则为该日后的第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有海森药业股票的锁定期限自动延长 6个月，如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整；（2）在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本企业在上述锁定期满后 2 年内减持现已持有的海森药业股份的，减持价格不低于本次发行价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本