浙江春风动力股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年4月13日报送）.pdf

1、 浙江春风动力股份有限公司浙江春风动力股份有限公司 ZHEJIANG CFMOTO POWER CO.,LTD.（杭州余杭区余杭经济开发区五洲路 116 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）浙江春风动力股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币

2、普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数，股东公开发售股数（如有）发行股数，股东公开发售股数（如有）公司拟公开发行新股不超过 3,333.34 万股。公司本次发行不安排原股东公开发售股份。本次公开发行股票数量合计不超过 3,333.34 万股。每股发行价格每股发行价格【】元/股 发行后总股本发行后总股本 不超过 13,333.34 万股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市交易所拟上市交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 参见本招股说明书之“重大

3、事项提示”保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）德邦证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江春风动力股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门

4、对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。浙江春风动力股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 一、股份锁定承诺、持股 5%以上股东持股及减持意向（一）流通限制和自愿锁定股份承诺（一）流通限制和自愿锁定股份承诺 公司控股股东春风控股承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转

5、让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人股份；在承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期自动延长六个月。股东重庆春风投资、林阿锡、赖金法、赖雪花、林志杰、全益平、赖民杰、赖冬花承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发

6、行人回购本人持有的发行人股份。股东老板集团、仇建平、宣城富国等 89 名公司其他股东分别承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人股份。赖国贵、赖民杰、赖国强、任建华、高青、郭强、朱方志、金顺清、李金辉、朱坤、袁章平、倪树祥、竺鸣、周雄秀作为公司的董事、监事、高级管理人员，分别承诺：在前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；且在离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的股份。赖民杰、高青、郭强、朱坤、袁章平、倪树祥、竺鸣、周雄秀作为公司的董事、高