周六福：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 周六福珠宝股份有限公司（深圳市罗湖区东晓街道东晓社区太白路 3031 号中冠商务大厦 2301-2409）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）本公司的发行申请尚需深圳证券交易所及中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。周六福珠宝股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 拟公开发行股份不超过 6,000 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本

2、次发行后总股本的 10%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所，主板 发行后总股本 不超过【】万股 保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 周六福珠宝股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后

3、，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。周六福珠宝股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 发行概况发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、主营业务经营情况.15 五、板块定位情况.17 六、报告期主要财务数据和财务指标.18 七、审计截止日后主要财务信息及经营状况.19 八、发行人选

4、择的具体上市标准.19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.19 十、募集资金运用与未来发展规划.19 十一、其他对发行人有重大影响的事项.20 第三节第三节 风险因素风险因素.21 一、与发行人相关的风险.21 二、与行业相关的风险.25 三、其他风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、基本情况.27 二、发行人设立情况.27 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.32 四、发行人报告期内重大资产重组情况及对本公司的影响.34 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.34 六、发行人股权结构.34 七、发行人重要子公司、分公司及参股公司情况.35 周六福珠宝股

5、份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.43 九、发行人股本的有关情况.48 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.59 十一、本次公开发行申报前发行人已经实施的股权激励及其他制度安排和执行情况.69 十二、发行人员工情况.73 第五节第五节 业务与技术业务与技术.78 一、发行人主营业务情况.78 二、发行人所处行业情况.106 三、发行人销售情况和主要客户.128 四、发行人采购情况和主要供应商.180 五、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素情况.184 六、发行人的技术与研发情况.194 七、发行人安全生产及环境

6、保护情况.196 八、发行人境外经营情况.200 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.201 一、财务会计报表.201 二、审计意见及关键审计事项.206 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.208 四、主要会计政策和会计估计.209 五、重要会计政策、会计估计的变更及会计差错更正.231 六、非经常性损益.251 七、税项.253 八、主要财务指标.256 九、影响经营成果和资产质量的主要因素.258 十、经营成果分析.259 十一、资产质量分析.317 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力.332 十三、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收