世茂能源：世茂能源首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 宁波世茂能源股份有限公司宁波世茂能源股份有限公司（浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路（浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号）号）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市中山南路（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场号东方国际金融广场 2 号楼号楼 24 层）层）宁波世茂能源股份有限公司 招股说明书 1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股票数量 4,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 14.18 元 每股发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格 发行日期 2021 年

2、 6 月 30 日 拟上市地 上海证券交易所 发行后总股本 16,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司实际控制人李立峰、郑建红、李象高、周巧娟、李春华、李思铭等 6 人承诺：1、自世茂能源股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；世茂能源上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的

3、公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。3、除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。4、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。本公司控股股东世茂投资承诺：1、自世茂能源股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、上述锁定期届满后 2 年内，本企业减持世茂能源股票的，减持价格不低于公司首次公

4、开发行股票的发行价；世茂能源上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有的公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若世茂能源在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。本公司股东世茂铜业承诺：1、自世茂能源股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、本企业所持有的公司股份在上述锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；世茂能源上市后 6 个月内如股

5、票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有的公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若世茂能源在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 6 月 8 日 宁波世茂能源股份有限公司 招股说明书 2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人

6、保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。宁波世茂能源股份有限公司 招股说明书 3 重大