司南导航：上海司南卫星导航技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、上海司南卫星导航技术股份有限公司上海司南卫星导航技术股份有限公司ComNav Technology Ltd.（上海市嘉定区马陆镇澄浏中路（上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号号 2 幢幢 3 楼）楼）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）号）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据

2、。上海司南卫星导航技术股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-1发行人声明发行人声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记

3、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假

4、记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。本招股说明书存在引用第三方数据的情形，该等外部数据来自于 Wind 金融终端、上市公司官网及其公开披露的公告、公开行业研究报告、第三方行业调研平台等，有较为充分、客观、独立的依据，该等外部数据并非为公司本次发行并上市专门定制，公司确认其取得该等数据未支付费用或提供帮助。上海司南卫星导航技术股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数公开发行股票不超过 1,554 万股，且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于 25%。本次发行公司原股东不公开发售股

5、份。每股面值人民币 1.00 元每股发行价格人民币【】元预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所和板块上海证券交易所科创板发行后总股本不超过 6,216 万股保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司招股说明书签署日期【】年【】月【】日上海司南卫星导航技术股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-3目目 录录发行人声明发行人声明.1本次发行概况本次发行概况.2目目 录录.3第一节第一节 释义释义.7一、一般释义.7二、行业专用名词释义.9第二节第二节 概览概览.12一、重大事项提示.12二、发行人及本次发行人的中介机构基本情况.20三、本次发行概况.21四、发行人主营业务情况.22五、发行人

6、符合科创板定位相关情况.25六、发行人主要财务数据和财务指标.28七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.29八、公司选择的具体上市标准.30九、公司治理特殊安排等重要事项.30十、募集资金主要用途与未来发展规划.30十一、其他对发行人有重大影响的事项.31第三节第三节 风险因素风险因素.32一、与发行人相关的风险.32二、与行业相关的风险.33三、其他风险.34第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36一、发行人基本情况.36二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.36三、发行人报告期内的重大资产重组情况.49四、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况.49五、发行人的股权