永达股份：招股说明书（注册稿）.pdf

1、 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。湘潭永达机械制造股份有限公司湘潭永达机械制造股份有限公司 Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co.,Ltd.湘潭九华工业园伏林路 1 号 首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声

2、明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次公开发行股数 不超过 6,000.

3、00 万股，且发行股数占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行全部为新股发行。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 24,000.00 万股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12

4、 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.17 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.23 七、发行人选择的具体上市标准.24 八、募集资金运用及未来发展规划.24 第第三三节节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人的设立情况.31 三、发行人股本和股东变化情况.33 四、报告期内的重大资产重组情况.47 五、发行人的股权结构.47 六、发行人子公司及分公司基本

5、情况.47 七、发行人的控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况.47 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、发行人股本情况.49 九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.55 十、发行人对赌安排及其执行情况.68 十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.68 十二、发行人员工及其社会保障情况.68 第第五五节节 业务和技术业务和技术.74 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.74 二、发行人的业务竞争状况.87 三、隧道掘进及配套设备行业的基本情况.95 四、工程起重设备行业的基本情况.101 五、风电设备行业的基

6、本情况.108 六、公司的市场地位及竞争状况.116 七、发行人的生产、销售情况和主要客户.124 八、发行人的采购情况和主要供应商.130 九、发行人与业务相关的主要固定资产及无形资产.145 十、发行人取得的相关资质、许可或认证的情况.157 十一、发行人生产技术和研发情况.158 十二、发行人的质量控制情况.162 十三、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.167 十四、发行人境外生产经营情况.172 第第六六节节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.173 一、财务报表.173 二、审计意见及关键审计事项.177 三、财务报表编制基础、合并范围及变化情