南海银行：招股说明书（申报稿）.pdf

1、（住所：佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号）广东南海农村商业银行股份有限公司广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本行的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作

2、的任何决定或意见，均不表明其对本行注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本行的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责；投资者自主判断本行的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因本行经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 不超过 1,315,086

3、,806 股。本次公开发行拟采取全部发行新股的方式，本行股东不公开发售其所持股份。最终发行规模将由本行董事会按照股东大会的授权，根据实际情况与主承销商（保荐机构）协商确定，以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的数量为准。本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情形。每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 5,260,347,225 股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署

4、日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 目录目录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.19 四、本行主营业务经营情况.21 五、本行符合主板板块定位的分析.22 六、本行报告期各期主要财务数据和监管指标.25 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.28 八、本行选择的具体上市标准.28 九、本行公司治理特殊安排.29 十、募

5、集资金运用与未来发展规划.29 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.31 一、与本行业务经营有关的风险.31 二、与银行业有关的风险.40 三、其他风险.44 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.47 一、本行基本情况.47 二、本行设立、报告期内股本及股东变化、重大资产重组及在其他证券市场的上市/挂牌情况.47 三、本行股权结构及组织结构.85 四、本行控股机构、参股机构及分支机构情况.90 五、持有本行 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.107 六、本行股东基本情况.113 广东南海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主

6、板上市招股说明书 1-1-4 七、董事、监事和高级管理人员基本情况.129 八、员工和社会保障情况.156 第五节第五节 本行业务和资产本行业务和资产.163 一、本行主营业务、主要产品或服务及其变化情况.163 二、本行所处行业基本情况及竞争情况.208 三、本行主要客户情况.240 四、本行的主要固定资产及无形资产情况.242 五、信息技术.266 六、涉及的环境污染情况及处理能力.267 七、境外经营情况.268 第六节第六节 财财务会计信息与管理层分析务会计信息与管理层分析.269 一、财务报表.269 二、审计意见和关键审计事项.278 三、财务报表编制基础.280 四、报告期内采用