榮昌生物－Ｂ：海外監管公告-首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。RemeGen Co.,Ltd.*榮 昌 生 物 製 藥（煙 台）股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：9995）海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（本公司）作出。茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之 榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書，僅供參閱。承

2、董事會命榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司董事長兼執行董事王威東先生中國煙台2022年3月28日截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事于珊珊女士、郝先經先生及馬蘭博士。*僅供識別荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 Reme

3、Gen Co.,Ltd.（中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号）首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 联席主承销商联席主承销商 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇B7 栋 401 住址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号 4901 至4908室 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 招股说明书 1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息

4、的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

5、性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普

6、通股（A股）发行股数 本次公开发行股票 5,442.6301 万股，占发行后公司总股本的10%。本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售的情形 发行人高管、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售，根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员与核心员工通过资产管理计划最终获配股票数量为 5,442,630 股，为本次公开发行股份数量的 10.00%，获配金额为 261,246,240.00 元（不含新股配售经纪佣金），资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该