元创股份：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 元创科技元创科技股份有限公司股份有限公司 YACHOO TECHNOLOGY CO.,LTD.（浙江省台州市三门县海润街道旗海路浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号）元创科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的

2、盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。元创科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行数量不超过 19,600,000 股，不低于发行后公司总股本的 25%，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计

3、发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 78,400,000 股 保荐人、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 元创科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.17 六、发行人报告期主要财务数据和财务

4、指标.19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.20 十、募集资金运用与未来发展规划.20 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人设立情况.31 三、报告期内股本、股东变化情况.37 四、发行人成立以来的重要事件.39 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.39 元创科技股份有限公司 招股说

5、明书（申报稿）1-1-4 六、发行人的股权结构.39 七、发行人的重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况.40 八、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.41 九、控股股东、实际控制人报告期内违法事项.44 十、发行人股本有关情况.44 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.47 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议履行情况.54 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况，

6、持有人姓名及所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况.55 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内发生变动的情况.56 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.57 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.58 十七、发行人员工情况.59 第五节第五节 业务与技术业务与技术.62 一、发行人的主营业务、主要产品及演变情况.62 二、发行人所处行业情况及业务竞争状况.76 三、销售情况和主要客户.99 四、采购情况和主要供应商.103 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素的构成.107 六、核心技术及研发情况.116 七、