【研报】光伏行业山西省光伏产业专题研究：基础雄厚政策发力山西能源转型大有可为-210602（38页）.pdf

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1、请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 1 光伏光伏 报告原因报告原因：专题研究专题研究 山西省光伏产业专题研究山西省光伏产业专题研究 基础雄厚基础雄厚政策发力政策发力，山西山西能源转型能源转型大有可为大有可为 2021 年年 6 月月 2 日日 行业行业研究研究/深度报告深度报告 近四年山西省光伏发电装机容量近四年山西省光伏发电装机容量/GW 山西省发展光伏产业山西省发展光伏产业的三大理由的三大理由： 必要性：全国煤炭基地，争做能源革命排头兵必要性：全国煤炭基地，争做能源革命排头兵。山西省地处中部，煤炭资源储备丰富，是全国最大的煤炭外送基地，在低

2、碳化、去产能的背景下，山西省将继续加快优化省内能源结构，推进国家新型能源基地建设。 迫切性：响应碳中和远景目标，能源转型势在必行。迫切性：响应碳中和远景目标，能源转型势在必行。全球多国对碳减排已达成共识，从我国碳排放的结构来看，能源生产清洁化是碳中和实现重要途径，山西在碳中和实现过程中被赋予重大使命。 可行性：可行性：光照资源禀赋良好，外送光照资源禀赋良好，外送+储能保障消纳储能保障消纳。山西全省属于二、三类资源区，属于日照充足地区，适宜光伏发电项目的大规模开发。省内“三交一直”特高压外送线路建成，逐步实现由输煤到输电的转化，配合电化学储能及抽水蓄能保障新能源电力消纳。 山西省光伏产业发展现状

3、：山西省光伏产业发展现状： 装机：装机：截至 2020 年末，山西省太阳能发电装机容量达 13.08GW，全国排名第七，新能源发电在省内占比提升迅速，并且在“十三五期间”光伏扶贫、领跑者项目及 BIPV 方面均处于全国领跑地位，先发优势显著，预计“十四五”期间山西省光伏年均新增装机量可达 4-6GW。 政策：政策：省内各级主管部门针对本地光伏产业发展的特征，多年来在实施方案、电价补贴、扶贫、领跑者、分布式等各方面出台多项政策，已逐步形成多层次、多维度的光伏产业扶持政策体系，据不完全统计，目前各大企业在晋规划光伏项目规模已超 20GW。 制造：制造：在山西省光伏制造龙头企业晋能科技和潞安太阳能等

4、的带动下，山西光伏制造业规模不断扩大。未来省内企业将持续发力异质结、Topcon 等第三代电池技术，逐步引进完善产业链配套体系，形成集成效应及品牌效应，打造国家级光伏产业基地。 发展建议：发展建议：在光伏发电项目方面：在光伏发电项目方面：一是推广风光互补及各种“光伏+”开发模式。二是强化政府引导，开发农光互补、林光互补模式。三是继续推动储能及电力外送通道建设，解决电力消纳及送出难题。在光伏制造业方面：在光伏制造业方面：一是完善人才引进政策。二是强化校企合作。三是完善配套的光伏支持政策，鼓励企业进行商业模式创新。四是做好服务职责，持续招商引资。 风险提示：风险提示：新能源消纳不及预期风险；原材料

5、价格波动风险；技术更新替代风险；海外市场政策变动风险等。 证券研究报告： 行业研究证券研究报告： 行业研究/ /深度报告深度报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 2 目录目录 1.借碳中和东风，资源及基建优势明显借碳中和东风，资源及基建优势明显 . 6 1.1 必要性：全国煤炭基地，争做能源革命排头兵 . 6 1.2 迫切性：响应碳中和远景目标，能源转型势在必行 . 6 1.3 可行性：光照资源禀赋良好，外送+储能保障消纳 . 10 1.3.1 辐照量属二、三类资源区，稳定度及直射比较好. 10 1.3.2 “三交一直”特高压线路建成，输煤

6、到输电逐步转型 . 12 1.3.3新能源配储能保消纳，两大抽水蓄能电站规划中 . 13 2.山西光伏发展现状：项目开发全国领先，探索山西光伏发展现状：项目开发全国领先，探索多种应用模式多种应用模式. 15 2.1 装机：规模增长迅速，扶贫&领跑者建设领先，BIPV 大有可为 . 15 2.1.1光伏扶贫规模全国第二，助力山西省打赢脱贫攻坚战 . 15 2.1.2领跑者项目规模持续领先 . 16 2.1.3政策先行，山西BIPV大有可为。 . 17 2.2 政策：支持政策体系逐步形成，多家能源国企来晋投资 . 19 2.3 制造：产业规模不断扩大，电池组件布局较深 . 21 2.3.1 电池片