高义包装：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 广东高义包装科技股份有限公司广东高义包装科技股份有限公司 Guangdong Gaoyi Packaging Technology Co.,Ltd.（广东省东莞市望牛墩镇望牛墩金牛路 14 号 607 室）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）广东高义包装科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明与发行概况声明与发行概况 一、重要声明一、重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露

2、信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。二、发行概况二、发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行全部为新股，公开发行新股数量不低于 3,629.3319 万股，不低于本次发行后总股本的 25%，本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股

3、发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 14,517.3249 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东高义包装科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目目 录录 声明与发行概况声明与发行概况.1 一、重要声明.1 二、发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、一般释义.6 二、专业术语释义.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人的主营业务情况.15 五

4、、发行人板块定位情况.20 六、发行人主要财务数据.22 七、财务报告审计截止日后主要经营状况.22 八、公司选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.30 三、发行人的股权结构.42 四、发行人控股子公司、参股子公司和分公司的基本情况.43 广东高义包装科

5、技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 五、公司主要股东及实际控制人情况.51 六、发行人股本情况.53 七、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.57 八、发行人员工及其社会保障情况.71 第五节第五节 业务和技术业务和技术.75 一、公司主营业务与主要产品.75 二、所处行业基本情况.77 三、发行人在行业中的竞争地位和竞争优劣势.95 四、主营业务的具体情况.101 五、主要资产状况.116 六、技术与研发情况.130 七、质量控制情况.135 八、境外经营情况.138 第六节第六节 财务会计信息财务会计信息与管理层分析与管理层分析.139 一、财务报表和审计意见.139 二、

6、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况.146 三、对公司未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的重要因素 149 四、重要会计政策和会计估计.151 五、非经常性损益.173 六、发行人适用的各项税项及税率.174 七、主要财务指标.175 八、经营成果分析.177 九、资产质量分析.195 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.215 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.226 一、募集资金的投向、使用管理制度及对发行人的贡献、影响及支持作用.226 二、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见.228 三、公司未来发展战略规划.228 四、募