思必驰：思必驰科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 思必驰科技股份有限公司思必驰科技股份有限公司 AI Speech Co.,Ltd.（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街 388号腾飞科技园号腾飞科技园 14 幢）幢）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会（上会稿）稿）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素

2、，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。思必驰科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投

3、资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。思必驰科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：本次拟发行股份不超过4,001万股（含4,001万股，且不低于本次发行后公司总股本的10%，以中国证监会同意注册后的数量为准）占发行后总股本的比例：不低于10%每股面值：1.00元 每股发行价格：【】元/股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：不超过40,001万股 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日

4、期：【】年【】月【】日 思必驰科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.16 一、重大事项提示.16 二、发行人及中介机构情况.21 三、本次发行概况.22 四、发行人主营业务经营情况.23 五、发行人先进性情况.25 六、发行人符合科创板定位的说明.26 七、发行人主要财务数据及财务指标.27 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.28 九、发行人选择的具体上市标准.30 十、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项.30

5、 十一、发行人募集资金用途及未来发展规划.30 第三节第三节 风险因素风险因素.32 一、与发行人相关的风险.32 二、与行业相关的风险.38 三、其他风险.39 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.41 一、发行人基本情况.41 二、发行人设立情况.41 三、报告期内的股本和股东变化情况.43 四、公司成立以来的重要事件.55 五、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况.55 思必驰科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 六、发行人的股权结构.55 七、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介.56 八、公司股东及实际控制人的基本情况.75 九、发行人股本情况.79 十、董事、

6、监事、高级管理人员与其他核心人员概况.84 十一、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员个人投资情况.96 十二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况与股权激励.99 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的有关协议及重要承诺.100 十四、公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系.100 十五、董事、监事及高级管理人员的任职资格.100 十六、最近两年公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的变动情况.101 十七、发行人员工及社会保障情况.102 十八、发行人股权激励的情况.103 第五节第五节 业务与技术业务与技术.113 一、公司的