中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、中矿资源勘探股份有限公司中矿资源勘探股份有限公司 Sinomine Resource Exploration Co.,Ltd.（北京市丰台区海鹰路 5 号 503 号）（北京市丰台区海鹰路 5 号 503 号）首次公开发行股票 招 股 说 明 书 申报稿 保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：每股面值：人民币

2、1.00 元 发行股数：发行股数：不超过 3,000 万股 新股发行及股东新股发行及股东 发售股份安排：发售股份安排：发行不超过 3,000 万股；其中发行新股数量不少于2,000 万股且不超过 3,000 万股，股东公开发售股份的数量不超过 1,000 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，发行后社会公众股占公司总股本的比例不低于 25%。每股发行价格：每股发行价格：【】元 发行后总股本：发行后总股本：不超过【】万股 预计发行日期：预计发行日期：2014 年【】月【】日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前公司股东所持股份的流通限

3、制及股东对所持股份本次发行前公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份(本次公开发售的部分股份（如有）除外）自愿锁定的承诺如下：本次公开发售的部分股份（如有）除外）自愿锁定的承诺如下：（一）公司控股股东中色矿业承诺：（一）公司控股股东中色矿业承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，中色矿业不转让或者委托他人管理直接和间接持有的公司股份（本次公开发售的部分股份（如有）除外），也不由公司回购该等股份。2、中色矿业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，中色矿业

4、持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。1-1-2 （二）公司实际控制人刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、魏云峰、欧学钢和吴志华的配偶肖晓霞承诺：（二）公司实际控制人刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、魏云峰、欧学钢和吴志华的配偶肖晓霞承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份（本次公开发售的部分股份（如有）除外），也不由公司回购该等股份。上述承诺期满后，本人在公司

5、担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；本人在申报离任 6个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过 50%。2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格

6、，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。（三）公司实际控制人刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、魏云峰、欧学钢承诺：（三）公司实际控制人刘新国、王平卫、吴志华、陈海舟、汪芳淼、魏云峰、欧学钢承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于公司本次公开发行前持有的中色矿业的股权，也不由中色矿业回购本人持有的中色矿业股权。（四）持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员宋玉印、张晓刚、姚广、傅朝义、张学书承诺：（四）持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员宋玉印、张晓刚、姚广、傅朝义、张