山大电力：招股说明书（申报稿）.pdf

1、创业板风险提示：本次股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。山东山大电力技术股份有限公司山东山大电力技术股份有限公司 Shandong University Electric Power Technology Co.,Ltd.（济南高新技术产业开发区颖秀路山大科技园内济南高新技术产业开发区颖秀路山大科技园内）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿

2、）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（福建省福州市湖东路（福建省福州市湖东路 268 号）号）声明 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。山东山大电力技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证

3、券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东山大电力技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）股票 发行股数发行股数 本次发行股票总数不超过 4,072 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，最终以经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的数量为准。本次发行全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格

4、 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 预计不超过 16,288.00 万股 保荐机构、主承销商保荐机构、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 山东山大电力技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本

5、次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.17 六、报告期主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、发行人相关风险.24 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.31 三、发行人历史沿革中

6、委托持股的演变过程及还原情况.38 四、发行人股权和组织结构.47 五、发行人控股子公司、参股子公司及分公司.48 山东山大电力技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、主要股东及实际控制人基本情况.48 七、发行人股本情况.50 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.55 九、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的重要协议及履行情况.62 十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况.62 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况.65 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员其他对外投资情况.66 十三、董事、监事、