姚记扑克：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 上海姚记扑克股份有限公司上海姚记扑克股份有限公司（上海市嘉定区黄渡镇曹安路 4218 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）上海姚记扑克股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 2,350 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 21.00 元/股 预计发行日期预计发行日期 2011 年 7 月 26 日 发行后总股本发行后总股本 9,350 万股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所

2、本次发行前公司股东本次发行前公司股东所持股份的限售安排所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿股东对所持股份自愿锁定的承诺锁定的承诺 1、本公司实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。2、本公司股东马婵娥、唐霞芝承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。3、作为本公司董事、监事与高级管理人员的股东姚文琛、姚朔斌、姚晓丽、唐霞芝承诺：在上述承诺的限售

3、期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。保荐机构、主承销商保荐机构、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2011 年 7 月 22 日 上海姚记扑克股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或

4、意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。上海姚记扑克股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：一、发行前公司滚存未分配利润的安排 经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票完成之后，新老股东可按各自所持公司股份比例分享本次发行前公司滚存的未分配利润

5、。截至 2010 年 12 月 31 日，公司（母公司）经审计的未分配利润为 11,397.95 万元。根据 2011 年 2 月 16 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司按 2010年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积后，以 2010 年末总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.70元(含税)，分配现金股利39,900,000元。截至本招股说明书签署日，该等股利分配事项已实施完毕。扣除该次分配现金股利 3,990 万元后，则发行前公司（母公司）滚存的未分配利润为 7,407.95 万元。二、发行前股东自愿锁定股份的安排 本公司实际控制人

6、姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。本公司股东马婵娥、唐霞芝承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。作为本公司董事、监事与高级管理人员的股东姚文琛、姚朔斌、姚晓丽、唐霞芝承诺：在上述承诺的限售期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让。三、实际控制人关于承担税收处罚责任的承诺 发行人