21年动力电池优质供给紧缺，龙头满产，2H主流厂商我们预计产量环比再提升，有望超市场预期。考虑到动 力电池良率及备库存等原因，我们测算21-22年全球动力电池实际需求372/542gwh，而行业有效供给为 388gwh/620gwh，21年行业产能利用率为96%，较20年提升23pct。我们测算全球头部厂商21年产量合计 340gwh，同比增103%，优质供给紧缺，龙头厂商供不应求，下半年随着产能释放，产量有望环比再提升 30-50%，有望再超市场预期。新能源车发展规划2021-2035年落地，再次明确长期目标，确定新能源车在国家能源结构调整过程中的重要地 位，按照2025年20%销量份额目标，我们预计当年新能源车销量近600万辆，2019-2025年复合增速超35%。 21年起重点区域新增车辆80%电动化，再次强调龙头企业引领市场。提出：1)加大关键技术攻关，鼓励车用操 作系统、动力电池等开发创新。推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展，推进标准对接和数据共享;2 )加强充换电、加氢等基础设施建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用;3 )2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆 80%使用新能源汽车;4)鼓励加强新能源汽车领域国际合作。
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