世茂能源：世茂能源首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 宁波世茂能源股份有限公司宁波世茂能源股份有限公司（浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路（浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号）号）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书摘要摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市中山南路（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场号东方国际金融广场 2 号楼号楼 24 层）层）宁波世茂能源股份有限公司 招股说明书摘要 1 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读

2、招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对

3、发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。宁波世茂能源股份有限公司 招股说明书摘要 2 目目 录录 声声 明明.1 目目 录录.2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 一、本次发行的相关重要承诺和说明.4 二、滚存利润的安排.15 三、发行上市后的利润分配政策.15 四、风险因素.18 五、财务报告审计截止日后的主要财务信息、经营状况和业绩预计.19 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.21 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.22 一、发行人简介.22 二、发行人历史沿革及改制重组情况.22 三、有关股本的情况.25 四、

4、发行人的业务情况.27 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.31 六、同业竞争和关联交易情况.39 七、董事、监事、高级管理人员基本情况及其兼职、薪酬等其他情况.56 八、发行人的控股股东及实际控制人.60 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.61 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.75 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.76 一、风险因素.76 二、其他重要事项.82 第六节第六节 本次发行有关当事人的基本情况本次发行有关当事人的基本情况.87 一、本次发行有关当事人的基本情况.87 二、本次发行的重要日期.87 第七节第七节 备查文件备查文件.88

5、一、备查文件.88 宁波世茂能源股份有限公司 招股说明书摘要 3 二、文件查阅时间.88 三、文件查阅地址.88 宁波世茂能源股份有限公司 招股说明书摘要 4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行的相关重要承诺和说明一、本次发行的相关重要承诺和说明（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺 本公司实际控制人李立峰、郑建红、李象高、周巧娟、李春华、李思铭等 6人承诺：“1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、如果本人所持

6、股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。（若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）3、除前述股票锁定情形外，在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。4、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。”本