茂硕电源：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 深圳茂硕电源科技股份有限公司深圳茂硕电源科技股份有限公司 SHENZHEN MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD.深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 6 层层 首次公开发行股票 招股说明书 保荐机构（主承销商）北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 楼深圳茂硕电源科技股份有限公司深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书招股说明书 1本次发行概况 股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 24,280,000 股 占发行后总股本比例 25.01%每股发行价格 18.

2、50 元 发行后总股本 97,080,000 股 预计发行日期 2012 年 3 月 7 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东德旺投资承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本公司实际控制人顾永德承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后，

3、在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%；公司上市后如离任，离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。持有公司股票的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员皮远军、陈克峰、秦传君、方向一、陶胜、徐治国、涂洪滨、苏周、王永彬、程春金、雷民生承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员，本人所持公司

4、股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%；公司上市后如离任，离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。本公司其他股东承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。保荐人（主承销商）民生证券有限责任公司 签署日期 2012 年 3 月 5 日 深圳茂硕电源科技股份有限公司深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书招股说明书 2

5、 发发 行行 人人 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应

6、咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。深圳茂硕电源科技股份有限公司深圳茂硕电源科技股份有限公司 招股说明书招股说明书 3 重重 大大 事事 项项 提提 示示 本公司提请投资者仔细阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别关注下列重大事项：1、公司本次发行前总股本 7,280 万股，本次拟发行 A 股 2,428 万股，发行后总股本为 9,708 万股。本次发行前股东所持有股份的流通限制及其对所持股份自愿锁定的承诺如下：本公司控股股东德旺投资承诺，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部