天威视讯：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO.,LTD.（注册地址：深圳市福田区彩田路6001号）（注册地址：深圳市福田区彩田路6001号）首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦）（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦）天威视讯首次公开发行股票申请材料 1-2 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况，并不

2、包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资

3、者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。天威视讯首次公开发行股票申请材料 1-2 招股说明书摘要 1-2-3 释 义 释 义 公司、本公司、股份公司、发行人、天威公司、天威视讯 指 深圳市天威视讯股份有限公司 有线电视台 指 深圳有线广播电视台，为公司主发起人 通信投资 指 深圳市鸿波通信投资开发公司，为公司发起人股东工行信托 指 中国工商银行深圳市信托投资公司，为公司发起人股东 深大电话 指 深圳深大电话有限公司，为公司发起人股东 通讯工业 指 深圳市通讯工业股份有限公司，为公司发起人股东中金实业 指 深圳中金实业股份有限公司，为公司发起人股东 深圳广电集团 指

4、深圳广播电影电视集团 深业电讯 指 深业电讯投资有限公司 中金联合 指 深圳市中金联合实业开发有限公司 鸿波通信 指 深圳市鸿波通信投资控股有限公司 国通电信 指 深圳市国通电信发展股份有限公司 深业投资 指 深圳市深业投资开发有限公司 天威广告 指 深圳市天威广告有限公司，为公司控股子公司 迪威特数字 指 深圳市迪威特数字视讯技术有限公司，为公司控股子公司 股东大会 指 深圳市天威视讯股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市天威视讯股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市天威视讯股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 本招股说明书签署之日有效的深圳市天威视讯股份有限公司章程 证监会、中国证监会

5、 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、主承销商、上市推荐人 指 国信证券股份有限公司 报告期、最近三年 指 2005 年度、2006 年度和 2007 年度 天威视讯首次公开发行股票申请材料 1-2 招股说明书摘要 1-2-4 第一节 重大事项提示 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本20,000万股，本次拟发行6,700万股流通股，发行后总股本26,700万股，全部股份均为流通股。公司第一大股东深圳广电集团承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除深圳广电集团以外的公司

6、股东深大电话、中金联合均分别承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、截至2007年12月31日，公司经审计的未分配利润为360,839,959.40元。根据本公司2007年第五次临时股东大会决议，公司本次公开发行前的滚存利润由新老股东共享。三、报告期内，本公司与大股东深圳广电集团及其控制的其他企业在节目传输等方面发生经常性关联交易，2005年度、2006年度和2007年度公司与大股东深圳广电集团及其控制的其他企业发生的经常性关联交易金额分别为9,677万元、9,765万元和8,875万元，其中与收入相关的经常性关联交