万丰股份：浙江万丰化工股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 浙江万丰化工股份有限公司浙江万丰化工股份有限公司 Zhejiang Wanfeng Chemical Co.,Ltd.（浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐机构（主承销商保荐机构（主承销商）（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。浙江万丰化工股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 重要提示重要提示

2、 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江万丰化工股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过

3、3,338 万股，不低于本次发行后总股本的 25%；本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所和板块和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 13,338 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司 签署日期签署日期【】年【】月【】日 浙江万丰化工股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目录目录 重要提示重要提示.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 概览概览

4、.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.21 七、审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金用途与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与行业相关的风险.26 二、与发行人相关的风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行

5、人设立以来股本的形成、变化及成立以来的重要事件.34 三、发行人的股权结构图.57 四、发行人控股子公司、参股公司情况.57 五、持股 5%以上主要股东及实际控制人情况.65 六、发行人特别表决权股份情况.71 七、发行人协议控制架构情况.71 八、发行人股本情况.71 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.73 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与本公司签订的协议及所作承诺.79 十一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有股份的情况.79 十二、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况、原因及影响.84 十三、公司董事、监事、高级

6、管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.86 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬情况.87 十五、竞业禁止或利益冲突事项.89 十六、员工及其社会保障情况.90 第五节第五节 业务与技术业务与技术.92 一、发行人主营业务、主要产品及成立以来的演变情况.92 二、发行人所处行业的基本情况.102 三、行业竞争状况.122 浙江万丰化工股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 四、主要产品生产销售及原材料采购情况.131 五、发行人的主要资源要素.172 六、发行人的技术和研发情况.187 七、境外经营情况.193 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理