康缘药业首次发行股票招股说明书.PDF

1、江苏康缘药业股份有限公司 首次公开发行 4 0 0 0 万 A 股网上路演公告 江苏康缘药业股份有限公司首次公开发行 4 0 0 0 万 A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 9 2号文核准。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，发行价格为 7.0 0元/股，发行人和主承销商就本次发行举行网上路演。1 路演时间：2 0 0 2 年 9 月 4 日下午 1 4 点至 1 8 点。2 路演网站：全景网（网址：h t t p:/w w w.p 5 w.n e t）3.参加人员：江苏康缘药业股份有限公司董事会、管理层主要人员和主承销商有关人员。敬请投资者关注。本次公

2、开发行的招股说明书摘要于2 0 0 2年 9 月 2 日刊登于中国证券报、上海证券报和证券时报，提请投资者关注。特此公告。江苏康缘药业股份有限公司 2 0 0 2 年 9 月 2 日 江苏康缘药业股份有限公司首次公开发行股票申请材料 招股说明书 111 江苏康缘药业股份有限公司 J I A N G S U K A N I O N P H A R M A C E U T I C A L C O.，L T D 江苏省连云港市新浦区海昌南路 5 8 号 首次公开发行股票招股说明书 主 承 销 商 华泰证券有限责任公司 南京市中山东路 9 0号华泰证券大厦 江苏康缘药业股份有限公司首次公开发行股票申请

3、材料 招股说明书 112 江苏康缘药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发 行 量：4 0,0 0 0,0 0 0 股 单位：人民币元 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.0 0 7.0 0 0.2 6 5 6.7 3 5 合计 4 0,0 0 0,0 0 0 2 8 0,0 0 0,0 0 0 1 0,6 1 0,0 0 0 2 6 9,3 9 0,0 0 0 发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2 0 0 2 年 9 月 5 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：华泰证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2 0 0 2 年 8 月

4、2 7 日 董 事 会 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。江苏康缘药业股份有限公司首次公开发行股票申请材料 招股说明书 113 特别风险提示 (1)根据国家药品监督管理局 关于全面加快监督实施 G

5、M P 工作进程的通知要求，2 0 0 4年 6月 3 0日以前，我国所有药品制剂和原料药的生产必须符合 G M P要求，并取得“药品G M P 证书”，届时若本公司药品仍未获得“药品G M P 证书”，则本公司所有药品将被停止生产；公司作为主要从事新药生产的高新技术企业，若在规定期限内未取得相应剂型或类别“药品 G M P证书”，公司将不能获得新药药品生产批准文号，所研制的新药将不能投入生产，这将严重影响公司的长远发展；本公司新建厂区建成后如不能通过 G M P认证，将不得进行药品生产；若公司不能通过 G M P认证，在药品招标采购中将失去竞争优势，从而对公司的销售带来不利影响;(2)公司本

6、次募集资金投向项目年产 1 2亿粒桂枝茯苓胶囊高技术产业化示范工程，投资额为 1 5 5 5 2.0 5 万元，占本次实际募集资金的 5 7.7 3%。若此项目不能顺利实施，对公司的发展和未来盈利能力将产生较大影响；(3)桂枝茯苓胶囊作为公司目前的主要产品之一，2 0 0 0 年度、2 0 0 1 年度其销售收入分别为 9 1 7 6.1 1 万元、1 2 6 7 4.8 3 万元，分别占本公司当年主营业务收入的5 8.6 1%、5 6.2 2%，产品结构相对集中，在激烈的市场竞争中，市场的变化势必影响到公司的经营；（4）公司2 0 0 2 年 6 月 3 0 日应收账款余额为 6 9 6 3