庆丰股份招股说明书.PDF

1、无锡庆丰股份有限公司首次公开发行 6，0 0 0 万股 A 股网上路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字20036 号文核准，无锡庆丰股份有限公司将于 2003 年 1 月 27 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行 A 股 6，000 万股，发行价格为 6.28 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商光大证券有限责任公司定于 2003 年 1 月 24 日（星期五）14：0018：00 在全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2003 年

2、 1 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上，提请投资者关注。1、网上路演网址：http：/2、参加人员：无锡庆丰股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商光大证券有限责任公司相关人员。无锡庆丰股份有限公司二 OO 三年元月二十一日无锡庆丰股份有限公司 招股说明书1-1-1无锡庆丰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：60,000,000 股单位：元单位面值发行价格发行费用募集资金每股1.006.280.256.03合计60,000,000376,800,00015,160,000361,640,000 发行方式：全部向二级市场投资

3、者定价配售 发行日期：2003 年 1 月 27 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：光大证券有限责任公司声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：

4、1本公司主要生产中高档棉纺织品，棉花是最重要的生产原料，棉花价格的波动将对本公司经营业绩产生较大影响，存在主要原材料供应及价格风险；2本次发行扣除发行费用后预计募集资金净额为 36,164 万元，预计发行后的净资产收益率将从 2001 年度的 21.39%下降到发行后的 7.20%，存在净资产收益率降低的风险；3拟发行人 1999 年底、2000 年底、2001 年底和 2002 年 6 月 30 日的流动比率分别为0.77、0.89、0.78 和 0.80，速动比率分别为 0.47、0.58、0.48 和 0.51，存在较大的债务压力及短期偿债风险；4本公司控股股东无锡庆丰集团有限公司欠光大

5、银行美元逾期贷款折合人民币5,334.50 万元，年利率 10.2%，存在一定债务压力。招股说明书签署日期：2003 年 1 月 21 日无锡庆丰股份有限公司 招股说明书1-1-2目 录释 义.1-1-5第一章概览.1-1-6一、公司概况.1-1-6二、公司财务数据.1-1-7三、本次发行情况.1-1-8四、募集资金主要用途.1-1-8第二章 本次发行概况.1-1-9一、本次发行的基本情况.1-1-9二、本次发行的有关当事人.1-1-10三、预计发行时间表.1-1-12第三章 风险因素与对策.1-1-13一、主要原材料供应及价格风险.1-1-13二、净资产收益率降低的风险.1-1-14三、财务

6、风险.1-1-15四、行业内部竞争的风险.1-1-16五、控股股东控制的风险.1-1-17六、汇率风险.1-1-17七、加入世界贸易组织的风险.1-1-18八、配额风险.1-1-18九、环保因素的风险.1-1-19十、市场风险.1-1-19十一、产业政策限制的风险.1-1-20十二、产品结构相对集中的风险.1-1-21十三、募集资金投向风险.1-1-21十四、安全风险.1-1-22十五、股市风险.1-1-22第四章 发行人基本情况.1-1-23一、发行人基本资料.1-1-23二、股东基本情况.1-1-31三、公司组织结构.1-1-38第五章 业务与技术.1-1-42一、棉纺织行业基本情况及发展