吉恩镍业招股说明书.PDF

1、吉林吉恩镍业股份有限公司 公开发行 6,0 0 0 万股 A 股 路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200395 号文核准，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2003 年 8 月 21 日公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票。本次发行全部采用向二级市场投资者定价配售方式，发行价格 4.66 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和主承销商东北证券有限责任公司定于 2003 年 8 月 20 日（星期三）14：0018：00 在中国证券网（）举行网

2、上路演。出席人员：发行人董事会、管理层主要成员和主承销商东北证券有限责任公司有关领导及项目组成员。本次发行的招股说明书摘要已于今日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登。敬请广大投资者关注。吉林吉恩镍业股份有限公司 2003 年 8 月 15 日 吉林吉恩镍业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 东北证券有限责任公司 长春市人民大街 1 3 8 1 号首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1-1 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计

3、机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行数量：6 0 0 0 万股 发行股票类型：人民币普通股 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 预计发行日期：2 0 0 3 年 8 月 2 1 日 拟上市地：上海

4、证券交易所 单位：元 面 值 发行价 发行费用 筹集资金(净额)每股 1.0 0 4.6 6 0.1 9 8 2 4.4 6 1 8 合计 6 0,0 0 0,0 0 0 2 7 9,6 0 0,0 0 0 1 1,8 9 0,0 0 0 2 6 7,7 1 0,0 0 0 1、国内镍金属市场直接受国际市场影响，价格波动幅度较大，镍金属平均价格 2 0 0 0年为8 5,0 0 0 元/吨，2 0 0 1 年为 6 5,0 0 0 元/吨，2 0 0 2 年为 7 0,0 0 0 元/吨，2 0 0 3 年为 8 2,0 0 0 元/吨，本公司提醒投资者注意镍金属价格变化对本公司生产经营的影响

5、。2、本次发行前，镍业集团持有本公司 9 3.2 3%的股份，本次发行完成后镍业集团将持有本公司 6 3.7 8%的股份，本公司存在大股东控制可能侵犯中小股东利益的风险。3、本公司生产用原料镍原矿主要由镍业集团提供，2 0 0 1年本公司向镍业集团采购镍原矿 6,3 0 0吨，采购金额为 1 0,0 2 0.9 7万元，占公司原料采购金额的 8 9.7 7%，占主营业务成本的4 1.2 6%；2 0 0 2 年本公司向镍业集团采购镍原矿 4,8 5 8 吨，采购金额为 7 6 9 9.1 7 万元，占公司原料采购金额的 6 7.8 8%，占主营业务成本的 2 7.6 0%，公司在原料采购上对镍

6、业集团存在较大的依赖性。4、本公司近三年皆免征所得税，2 0 0 0年以技术改造中国产设备投资抵免当年企业所得税7 5 9.2 7 万元，2 0 0 1 年由于遭受特大水灾免征 2 0 0 1 年度企业所得税 7 4 8.7 2 万元，2 0 0 2 年以技术改造中国产设备投资抵免当年企业所得税 1,0 5 6.0 3 万元，税收优惠政策对当年公司利润有较大影响。另外，本次募集资金到位后，本公司全面摊薄净资产收益率将由 2 0 0 2年的 1 8.1 9%大幅下降至约 6%。投资者应关注本公司净资产收益率下降引致的风险。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素