华帝股份招股说明书.PDF

1、 中山华帝燃具股份有限公司 首次公开发行 2,500 万股 A 股网上路演公告中山华帝燃具股份有限公司 首次公开发行 2,500 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2004132 号文核准，中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 8 月 17 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为 8.00 元/股。根据中国证券监督管理委员会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，发行人与保荐机构（主承销商）华欧国际证券有限责任公司定于 200

2、4 年 8 月 16 日（星期一）14:0018:00 在全景网就本次发行举行网上推介活动，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 8 月 12 日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报上，提请广大投资者关注。1、路演网址：全景网（http:/）2、参加人员：发行人董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等及保荐机构（主承销商）有关人员。中山华帝燃具股份有限公司 二四年八月十二日 招股说明书及发行公告 招股说明书（封卷稿）1-1-1 中山华帝燃具股份有限公司 （广东省中山市小榄镇九洲工业开发区）首次公开发行股票 招 股 说 明 书 （封卷稿）保荐机构（主承销商）：华

3、欧国际证券有限责任公司(上海市浦东银城东路 139 号华能联合大厦 1 楼)招股说明书及发行公告 招股说明书（封卷稿）1-1-2 中山华帝燃具股份有限公司 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 人民币普通股 25,000,000 股 单位（人民币元）每股面值单位（人民币元）每股面值 发行价格发行价格 发行费用发行费用 募集资金募集资金 每 股 1.00 8.00 0.52 7.48 合 计 25,000,000 200,000,000 13,000,000 187,000,000 发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2004 年 8 月 17 日 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构（

4、主承销商）：华欧国际证券有限责任公司 签署日期：2004 年 8 月 5 日 董事会声明 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，

5、由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书及发行公告 招股说明书（封卷稿）1-1-3 特别提示 特别提示 根据发行人 2003 年度股东大会决议，向本次发行前的全体股东每 10 股派发人民币 1.50 元现金股利（含税），合计分配现金股利 804.75 万元。本公司已于2004 年 3 月 20 日向股东派发现金股利 804.75 万元。根据本公司 2003 年度股东大会和 2004 年度第一次临时股东大会的决议，将实施 2003 年度利润分配方案后剩余未分配利润 37,433,854.89 元和 2004

6、年1 月1 日到本次发行前形成的利润由本次发行后的新老股东共同享有。特别风险提示 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、1、随着燃气用具市场竞争加剧，本公司生产的部分产品价格也不可避免地随着市场价格的波动而调整，产品价格波动将影响公司的盈利水平。2 2、一些大型家电企业和厨卫家电的专业生产企业全面进入了燃气用具行业，成为公司的竞争对手，公司将面临一定的市场竞争风险。3、3、公司本次发行募集资金投入“家用安全节能型燃气供热中心”项目和“过滤型环保抽油烟机”项目。项目的可行性分析是基于国家目前的产业政策和国际国