卓然股份：卓然股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 科创科创板投资风险提示板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海卓然工程技术股份有限公司上海卓然工程技术股份有限公司（上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）招股说明书 2-6-2-1 声明

2、声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化发行人经营与收益的变化，

3、由，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策自主作出投资决策，自，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管

4、会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。招股说明书 2-6-2-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票 50,66

5、6,667 股，全部为发行新股，原股东不公开发售股份。本次发行股数占发行后总股本的比例约为 25.00%发行人高管、发行人高管、核心核心员工员工参与战略配售情况参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金 1.5 亿元，本次获配股数 5,066,666 股，约占发行总量的 10.00%，获配金额 92,010,654.56 元，相应的新股配售经纪佣金 460,053.27 元。资产管理计划本次获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐机构相关子公司参保荐机构相关子公司参与战略配售情况与战略配售情况 保荐

6、机构另类投资子公司安信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，安信证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000 万元，本次获配股数 2,202,643 股，约占发行总量的 4.35%，获配金额 39,999,996.88 元。安信证券投资有限公司本次获配的股票限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 18.16 元 发行日期发行日期 2021 年 8 月 26 日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 202,666,667 股