福贝宠物：上海福贝宠物用品股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 上海福贝宠物用品股份有限公司上海福贝宠物用品股份有限公司（上海市松江区中辰路上海市松江区中辰路 299 号号 2 幢幢 501 室室）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报申报稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室室 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股

2、说明书作有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。为投资决定的依据。福贝宠物首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人

3、经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。福贝宠物首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 元 拟上市的证券交拟上市的证券交易所易所和板块和板块 上海证券交易所主板 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 发行后总股本发行后总股本 不超过40,200.00万股 发行股数发行股数 本次拟公开发行股票不超过4,020.00万股，不低于发行后总股本的10%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司

4、招股说明书签署招股说明书签署 日期日期 年 月 日 福贝宠物首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.12 四、发行人主营业务经营概况.13 五、发行人板块定位情况.15 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.20 十

5、、募集资金运用与未来发展规划.20 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.25 三、其他风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、公司基本信息.27 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.27 三、发行人自成立以来的重要事件.32 四、发行人其他证券市场上市/挂牌情况.44 五、发行人的股权结构.44 六、发行人子公司、参股公司情况.44 七、持有 5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况.57 福贝宠物首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-4

6、八、公司股本情况.62 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.67 十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况.80 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持股情况.80 十二、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况 81 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.83 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.85 十五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排.86 十六、发行人员工情况.89 第五节第五节 业务与技术业务与技术.95 一、公司主营业务、主要