凌玮科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、创创业板投资风险提示业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广州凌玮科技股份有限公司广州凌玮科技股份有限公司 Guangzhou Lingwe Technology Co.,Ltd.（广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内 天安科技交流中心 701-702）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股

2、说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 广州凌玮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股数量为 2,712.00 万股，占发行后总股本的比例约为 25%，本次发行原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 33.73 元/股 发行日期 2023 年 1 月 18 日 上市的证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,847.2091 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 20

3、23 年 1 月 31 日 广州凌玮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料

4、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将

5、依法赔偿投资者损失。广州凌玮科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说招股说明书明书正文内容，并特别关注以下事项。正文内容，并特别关注以下事项。一、本次发行的相关重要承一、本次发行的相关重要承诺说明诺说明 公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”的相关内容

6、。二、特别风险因素二、特别风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”一章的全部内容，并特别关注以下风险因素：（一）代理销售经营风险（一）代理销售经营风险 2014 年 11 月，凌玮科技全资子公司成都展联与 BYK 签订框架合作协议，成都展联代理 BYK 产品在重庆、四川、贵州、云南和西藏的销售，自 2015 年 1月 1 日起长期生效；2021 年重新签订代理协议，并长期生效，任何一方提前 6个月通知另一方后即可解除代理协议。报告期内，公司销售 BYK 产品的营业收入分别为 9,070.75 万元、9,246.98万元、9,608.89 万元和 2,671.70 万元