中金黄金招股说明书.PDF

1、 中金黄金股份有限公司 首次公开发行 1 0,0 0 0 万 A 股 网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2003 71 号文核准，中金黄金股份有限公司将于2003年7月30日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行 A 股 10,000 万股，发行价格 4.05 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为了便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商中国银河证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2 0 0 3 年 7 月 2 9 日（星期二）1 4:0 0 时1 8:0 0 时；2、路演网站：中

2、证网 w w w.c s.c o m.c n 3、参加人员：中金黄金股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商中国银河证券有限责任公司相关人员。本次发行的招股说明书摘要于 2 0 0 3 年 7 月 2 5 日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报上。敬请广大投资者关注。中金黄金股份有限公司 2 0 0 3 年 7 月 2 5 日 首次公开发行股票招股说明书 天津港保税区海滨路 2 8 号 发行人民币普通股（A 股）1 0,0 0 0 万股 主承销商 中国银河证券有限责任公司（北京市西城区金融大街 3 5 号国际企业大厦 C 座）I 中金黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类

3、型：人民币普通股 预计发行量：1 0 0,0 0 0,0 0 0 股 单 位 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每 股 1.00 元 4.05 元 0.1672 元 3.8828 元 合 计 100,000,000 元 405,000,000 元 16,717,500 元 388,282,500 元 发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2003 年 7 月 3 0 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：中国银河证券有限责任公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法

4、律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据中华人民共和国证券法等有关法律法规的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别风险提示 发行人特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、产业政策和市场风险。我国

5、的黄金管理体制正逐步由中国人民银行“统购统配”转向以上海黄金交易所为主体的市场体制，发行人面临着开发和建立销售市场的挑战。2、资源风险。黄金作为稀缺资源，储量少且不可再生，企业生产能力存在着自然衰减的客观状况，黄金资源勘查的准确性也将影响到发行人黄金储量增减和品位高低。3、大股东控制风险。中国黄金总公司目前持有发行人 88.53%的股权，本次发行后仍将持有发行人 56.91%的股权，处于绝对控股地位，可能影响其他中小股东的利益。4、税收政策风险。国家对黄金生产企业实施免征增值税的政策，若该政策将来发生变动将会影响公司未来的盈利状况。本招股说明书签署日期：2 0 0 3 年 6 月 2 6 日

6、II 目 录 第一节 概览 1 一、发行人简介 1 二、主要股东简介 2 三、发行人主要财务数据 3 四、本次发行情况 4 五、本次募集资金的运用 4 第二节 本次发行概况 5 一、本次发行的基本情况 5 二、本次发行的有关当事人 5 三、预计时间表 9 第三节 风险因素 1 0 一、政策性风险与对策 1 0 二、市场风险与对策 1 1 三、管理风险与对策 1 1 四、经营风险与对策 1 2 五、财务风险 1 3 六、技术风险与对策 1 3 七、募股资金投向风险与对策 1 3 八、股市风险与对策 1 4 第四节 发行人基本情况 1 5 一、发行人的基本资料 1 5 二、发行人历史沿革及改制重组