鼎镁新材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、鼎镁新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）鼎镁新材料科技股份有限公司鼎镁新材料科技股份有限公司 D.MAG（Kunshan）New Material Technology Co.,Ltd.（住所：江苏省昆山开发区蓬溪南路 118 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号鼎镁新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先

2、披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行数量不超过12,000万股，公司原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过48,000万股 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 保荐人、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：（一）控股股东承诺（一）控股股东承诺 公司直接控股股东大

3、金控股、间接控股股东巨大机械承诺：1、自鼎镁科技股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的鼎镁科技首次公开发行股份前已发行的股份，也不由鼎镁科技回购该部分股份；2、鼎镁科技股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本公司承诺的持有鼎镁科技股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；3、上述发行价指鼎镁科技首次公开发行股票的发行价格，若鼎镁科技发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价按照上海证券交易所的有关规定作除息除权处理；4、若因未履

4、行上述承诺而获得收入的，所得收入归鼎镁科技所有。若因未履行上述承诺事项给鼎镁科技或者其他投资者造成损失的，本公司将向鼎镁科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。鼎镁新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2（二）间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺（二）间接持有公司股份的董事、高级管理人员承诺 间接持有公司股份的董事、高级管理人员涂季冰、刘涌昌、周宗岩、邱大鹏、李展志、王裕仁、谢郑居、马金萍、钟军凤承诺：1、自鼎镁科技股票上市之日起一年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的鼎镁科技公开发行股份前已发行的股份，也不由鼎镁科技回购该等股份；2、在离职后半年内，本人不转让所持有鼎镁科技

5、的股份；3、在上述期限满后，本人在鼎镁科技任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让持有的鼎镁科技股份不超过本人持有鼎镁科技股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；4、本人如在上述锁定期满后两年内减持本人所持有鼎镁科技股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；鼎镁科技上市后六个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人所持有的鼎镁科技的股票锁定期限自动延长 6个月。不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺；5、上述发行价指鼎镁科技首次公开发行股票的发行价格，若鼎镁科技发生

6、分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价按照上海证券交易所的有关规定作除息除权处理。（三）其他股东承诺（三）其他股东承诺 公司股东众御有限承诺：1、自鼎镁科技股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的鼎镁科技首次公开发行股份前已发行的股份，也不由鼎镁科技回购该部分股份；2、鼎镁科技股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本公司承诺的持有鼎镁科技股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；3、上述发行价指鼎镁科技首次公开发行股票的发行价格，