兴业股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 苏州兴业材料科技股份有限公司苏州兴业材料科技股份有限公司 苏州高新区浒墅关浒华路 8 号（浒关工业园）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书（封卷稿）（封卷稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号）苏州兴业材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 苏州兴业材料科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 本次发行股数：5,040 万股 每股发行价格：人民币 10.12 元 发行前总股本：15,120 万股 预计发行日期：2016 年 11 月 29 日

2、 发行后总股本：20,160 万股 拟上市证券交易所：上海证券交易所 预计发行新股数量 本次发行新股 5,040 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺（1）公司股东及实际控制人王进兴、曹连英夫妇和王泉兴、沈根珍夫妇，股东王文浩、王锦程、苏州宝沃创业投资有限公司、王文娟、王永兴承诺：自兴业材料股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有兴业材料的股份，也不由兴业材料回购该部分股份。所持兴业材料股票在锁定期满后两年内减持的，减持价

3、格不低于发行价。兴业材料上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持兴业材料股票的锁定期自动延长 6 个月，在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有兴业材料本次发行前已发行的股份，也不由兴业材料回购该部分股份。期间兴业材料如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行价格将作相应调整。（2）公司股东苏州凯业投资管理咨询有限公司承诺：自兴业材料股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前凯业投资所持有兴业材料的股份，也不由兴业材料回购该部分股份。所持兴业材料股票在锁定期满后两年内减持的

4、，减持价格不低于发行价。兴业材料上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月苏州兴业材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 期末收盘价低于发行价，凯业投资所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，在延长锁定期内，凯业投资不转让或者委托他人管理凯业投资直接或者间接持有兴业材料本次发行前已发行的股份，也不由兴业材料回购该部分股份。期间兴业材料如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行价格将作相应调整。（3）公司股东苏州高新国发创业投资有限公司、苏州泽厚成长投资发展中心（有限合伙）、范琦、顾志强和张波承诺：自兴业材料股票上市之日起十二个月内

5、，不转让或委托他人管理本次发行前所持有兴业材料的股份，也不由兴业材料回购该部分股份。（4）作为公司董事吉祖明、陈亚东，高级管理人员方友平、陆佳承诺：自兴业材料股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本次发行前本人所持有兴业材料的股份，也不由兴业材料回购该部分股份。所持兴业材料股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。兴业材料上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有兴业材料本次发行前已发行的股份，也不由兴业材料回

6、购该部分股份。期间兴业材料如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述发行价格将作相应调整。上述减持价格和股份锁定承诺不因承诺人的职务变更或离职而改变或导致无效。（5）担任公司董事、监事、高级管理人员的王进兴、王泉兴、吉祖明、陈亚东、朱文英、马晓锋、陆文英、方友平、陆佳承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。苏州兴业材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司 签署日期 二一六年十一月二十八日 苏州兴业材料科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明与