儒兴科技：招股说明书（申报稿）.pdf

1、广州市儒兴科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州市儒兴科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1

2、-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行人民币普通股不超过 120,000,000 股，发行股份比例不超过发行后总股本的 25%，不低于发行后总股本的 10%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形，最终发行数量由公司与保荐人（主承销商）协商共同确定 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元（通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与主承销商协商确定发行价格）预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 480,000,001 股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招

3、股说明书签署日期【】年【】月【】日 广州市儒兴科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 目 录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.9 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人主要财务数据和财务指标.20 七、发行人选择的具体上市标准.20 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.21 九、募集资金运用与未来发展规划.2

4、1 十、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、技术风险.23 二、经营风险.24 三、财务风险.25 四、募集资金投资项目风险.26 五、即期回报被摊薄的风险.27 六、发行失败风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人基本信息.28 二、历史沿革简表.28 三、公司的设立情况.30 广州市儒兴科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-4 四、发行人报告期内股本、股东变化情况.32 五、发行人的股权结构.42 六、发行人控股子公司、参股公司情况.42 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人

5、情况.44 八、发行人股本情况.46 九、董事、监事、高级管理人员的简要情况.61 十、发行人与董事、监事、高级管理人员签订的协议.68 十一、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况.68 十二、董事、监事、高级管理人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.69 十三、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况.69 十四、发行人员工情况.71 十五、发行人股权激励及股份支付计提情况.73 第五节第五节 业务与技术业务与技术.74 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.74 二、公司所处行业基本情况.85 三、行业竞争情况.104 四、公司销售情况和主要客户.110 五、报告期内主要原材料和

6、能源及其供应情况.115 六、与公司业务有关的主要固定资产和无形资产.119 七、主要经营资质、许可及质量认证.128 八、公司核心技术和研发情况.129 九、公司生产经营中环境保护及安全生产情况.136 十、公司境外经营情况.138 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.139 一、财务会计信息.139 二、审计意见及关键审计事项.144 三、财务报告编制基础、合并财务报表范围及变化情况.147 四、重要会计政策及会计估计.147 五、主要会计政策、会计估计变更及影响.167 六、分部信息.168 广州市儒兴科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书