高信技术：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1 浙江高信技术股份有限公司 Zhejiang Expressway Information Engineering and Technology Co.,Ltd.（浙江省杭州市文晖路 303号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）联席保荐人（主承销商）（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）（住所：浙江省杭州市上城区五星路201号）创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的

2、投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。浙江高信技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由

3、发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江高信技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次公开发行的股票数量不超过 5,112.63 万股（含本数），不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后公司总股本的 25%。每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板拟上市的证券交易所和板块块 深圳证券交易所创业

4、板 发行后总股本发行后总股本 不超过 20,450.52 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 本招股说明书签署日期本招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江高信技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概概览览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、发

5、行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.24 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.25 十、发行人募集资金运用与未来发展规划.25 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.31 三、其他风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人设立和报告期内的股本和股东变化情况.34 三、发行人成立以来重要事件.40 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌的情况.42 五、发行人的股权结构.42 浙江高信技

6、术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人控股子公司、参股公司情况.43 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.47 八、发行人有关股本的情况.54 九、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简要情况.56 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.63 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系.66 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.66 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议及其