儒兴科技：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 广州市儒兴科技股份有限公司广州市儒兴科技股份有限公司 Guangzhou Ruxing Technology Development Co.,Ltd.（广州市黄埔区瑞发路 16 号自编 1 栋）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐人（人（主承销商）主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二二二二三三年年九九月月 免责免责声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供

2、预先披露之用。程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。广州市儒兴科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判

3、断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州市儒兴科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟公开发行人民币普通股不超过 120,000,000 股，发行股份比例不超过发行后总股本的 25%，不低于发行后总股本的 10%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形，最终发行数量由公司与保荐人（主承销商）协商共同确定 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元（通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与主承销商

4、协商确定发行价格）预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 480,000,001 股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广州市儒兴科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 目 录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.9 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17

5、五、发行人板块定位情况.18 六、发行人主要财务数据和财务指标.25 七、发行人选择的具体上市标准.26 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.27 九、募集资金运用与未来发展规划.27 十、其他对发行人有重大影响的事项.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、技术风险.29 二、经营风险.30 三、财务风险.31 四、募集资金投资项目风险.32 五、即期回报被摊薄的风险.33 六、发行失败风险.33 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本信息.34 二、历史沿革简表.34 三、公司的设立情况.36 广州市儒兴科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股

6、说明书 1-1-4 四、发行人报告期内股本、股东变化情况.38 五、发行人的股权结构.48 六、发行人控股子公司、参股公司情况.48 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人情况.50 八、发行人股本情况.52 九、董事、监事、高级管理人员的简要情况.68 十、发行人与董事、监事、高级管理人员签订的协议.74 十一、董事、监事、高级管理人员近三年及一期的变动情况.74 十二、董事、监事、高级管理人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.75 十三、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况.75 十四、发行人员工情况.77 十五、发行人股权激励及股份支付计提情况.79 第五节第五节 业务与技术