露笑科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 露笑科技股份有限公司露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co.,Ltd.（浙江省诸暨市店口镇露笑路浙江省诸暨市店口镇露笑路38号号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）（住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层）露笑科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-1 重要声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依

2、据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。露笑科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-2 重大事项提示 一、股东关于股

3、份锁定的承诺 公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东李国千、李孝谦、鲁肃、李伯千、李陈永、王国强、鲁烈水、王进、李军旦、王伟士和王国全承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东胡晓东、郁琼、刘枫、李红卫承诺：自2010年9月持有公司新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分发行人股份，也不由本公

4、司回购其持有的该部分股份。公司其他股东承诺其持有的公司股票自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东鲁小均、李伯英、鲁永、胡晓东、李孝谦、徐菊英作为公司董事、监事和高级管理人员同时承诺，在上述承诺的限售期届满后，所持公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的 25%，在离职后六个月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持公司股份总数的比例不超过 50%。二、本次发行前滚存利润的分配方案 根据公司2010年年度股东大会决议，本次发行股票发行当年及以前年度经审计的滚存

5、未分配利润将由发行后新老股东共同享有。三、特别风险提示（一）（一）原材料价格波动风险原材料价格波动风险 铜/铝价格波动是电磁线生产企业面临的重要风险。在“铜/铝价加工费”的露笑科技股份有限公司招股说明书摘要 1-2-3 经营模式下，从短期来看，铜/铝价波动对公司经营的影响体现在以下方面：若加工费等因素保持不变，在铜/铝价呈现持续上涨态势时，由于铜价上涨导致营业收入基数扩大，致使销售毛利率下降；同时，铜/铝价上涨导致公司存货价值上升，使得公司单位毛利（即每吨铜/铝产品对应的毛利）和毛利总额上升。反之，在铜/铝价呈现持续下跌态势时，由于营业收入基数减小导致销售毛利率上升，同时存货贬值使得公司单位毛

6、利和毛利总额下降。事实上，单位毛利是判断电磁线生产企业盈利能力的重要指标，而非毛利率，企业的铜/铝产品销量与其单位毛利的乘积即为企业毛利总额，单位毛利的变动趋势、产销量的变动趋势是影响电磁线生产企业盈利能力的主要因素。报告期内虽然铜/铝价格曾经大幅波动，但公司盈利能力基本保持稳定，最近三年一期公司营业收入、毛利额、毛利率及单位毛利的变化情况如下：年份年份 营业收入（元）营业收入（元）毛利总额（元）毛利总额（元）综合毛利率综合毛利率 单位毛利（元单位毛利（元/吨）吨）2011年16月 1,635,153,106.64 115,308,410.95 7.05%4,138.17 2010年 2,69