露天煤业：招股说明书摘要.PDF

1、0 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA (内蒙古霍林郭勒市哲里木大街)招股说明书摘要 保荐人（主承销商）山西证券有限责任公司（山西省太原市府西街 69 号）1 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 招股说明书摘要 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 招股说明书摘要 董 事 会 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http:/ 重大事项提示 第一节 重大事项

2、提示 1、公司实际控制人中电投集团公司、控股股东中电霍煤集团、股东霍煤控股承诺：自露天煤业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。2、截至 2006 年 12 月 31 日，公司可供发行前股东单独享有的滚存未分配利润为194,482,874.13 元，根据公司 2006 年年度股东大会通过的关于首次公开发行新股（A 股）前滚存利润处置的议案，公司已于 2007 年 3 月 5 日将上述由发行前股东单2 独享有的滚存未分配利润派发完毕。根据公司

3、 2006 年年度股东大会通过的关于首次公开发行新股（A 股）前滚存利润处置的议案，若 2007 年上半年发行新股成功，公司自 2007 年 1 月 1 日起至公司发行新股结束前实现的利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共享。若公司 2007 年上半年未能发行新股，公司 2007 年下半年发行新股成功，2007年上半年实现的利润归全体老股东享有，从 2007 年 7 月 1 日起至公司发行新股结束前实现的利润，由本次发行新股完成后的全体新老股东按持股比例共享。若 2007 年未能发行新股，公司对 2007 年实现的利润另行处置。3、公司煤炭产品为优质褐煤，平均发热量为 3100

4、大卡/千克，主要用作电厂燃料。受发热量影响，褐煤平均售价较低，受运输半径限制，公司煤炭产品的销售区域主要集中在内蒙古东部、辽宁省、吉林省，主要客户为该地区内以褐煤为动力煤或掺烧褐煤的电厂。4、公司煤炭运输主要依靠通霍线铁路外运，2006 年通霍线铁路的实际运输能力达到 2,497 万吨年，公司 2006 年通过铁路外运煤炭 1,796 万吨，公司通过铁路运输煤炭量占煤炭外销量的 97%。随着公司产能的逐步扩大，通霍线铁路运能改造已进行，若通霍线运力不能随公司产量提高而相应提高，将会对公司的销售产生较大影响。5、中电投集团公司 2004 年 3 月 16 日成为公司实际控制人，中电投集团公司下属

5、的电厂成为公司的关联方，使得公司的经常性销售商品关联交易占同类型业务比重较大，2004 年、2005 年、2006 年分别为 46.93%、37.46%、43.19%。6、由于公司主要客户电厂所属电力系统的燃料管理环节较多，结算手续繁琐导致结算周期较长，公司与主要客户货款结算方式为当月货款、次月结算，公司 2006年 12 月煤炭销售量为 230 万吨，比上年同期增加 66.44 万吨，因此公司 2006 年末应收账款较 2005 年末增长 36.69%。7、根据财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知财税（2001）202 号规定，经内蒙古自治区地方税务局内地税字2

6、002237 号文批准，公司在 2002 年到 2010 年期间减按 15%的税率征收企业所得税。公司控股子公司鲁霍公司，经内蒙古自治区地方税务局内地税字2005207 号文批准，从2004 年到 2010 年期间执行 15%的企业所得税优惠税率。若上述税收优惠政策发生变化，对公司今后业绩水平将会造成较大影响。8、本次发行前，公司控股股东中电霍煤集团持有公司 80%的股份，公司本次发3 行后中电霍煤集团持股比例为 70.46%，仍为公司绝对控股股东。中电霍煤集团可能利用其在公司的控股地位，影响公司决策，从而影响公司及中小股东的利益。9、本招股说明书披露的申报财务报表系按照旧会计准则编制，公司于