闰土股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 浙江闰土股份有限公司（浙江省上虞市道墟镇杜浦称山下）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）浙江闰土股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 121发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深证证券交易所指定网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

2、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。浙江闰土股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 122目目 录录 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.6 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.8 一、发行人基本资料.8 二、发行人历史

3、沿革及改制重组情况.8 三、发行人股本情况.10 四、发行人业务与技术情况.12 五、发行人资产权属情况.16 六、同业竞争和关联交易.29 七、董事、监事及高级管理人员情况.33 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.37 九、财务会计信息.38 十、管理层讨论与分析.44 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.67 一、募集资金投资项目的具体安排和计划.67 二、项目发展前景的分析.68 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.72 一、风险因素.72 二、其它重要事项.78 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.80

4、一、本次发行的各方当事人.80 二、本次发行上市重要日期.80 第七节第七节 备查文件备查文件.81 一、备查文件目录.81 浙江闰土股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 123二、备查文件查阅地点、时间.81 浙江闰土股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 124第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、根据本公司于 2009 年 5 月 13 日召开的 2009 年第二次临时股东大会决议，本次发行前滚存利润由发行后新老股东共享。二、本公司控股股东阮加根先生及其家族关联自然人阮加春、阮静波、张爱娟、张云达、阮吉祥合计持有本公司发行前 68.84%股权，为本公司实际控制人。公司可能

5、面临控股股东或实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的生产经营、财务决策、重大人事安排、利润分配等方面实施控制的风险。三、公司属于精细化工行业，正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和固废，虽然公司严格执行国家有关环境保护方面的法律、法规，按照相关标准体系组织生产，但若处理不当，可能会对环境造成一定污染，并增加公司在环保治理方面的费用支出。另外，虽然公司通过了 ISO14001：2004 认证，2006 年 4月被浙江省经济贸易委员会、浙江省环境保护局认定为浙江省清洁生产阶段性成果企业，环保工作也获得了浙江省环境保护局的认可。但是，随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家

6、和地方政府可能会颁布更新、更严的环保法规，提高环保标准，导致公司增加环保治理方面的费用支出，影响公司的盈利水平。目前，公司已针对所产生废水的特点研发了两项废水循环利用技术，以该两项技术为主要内容的“染料生产中酸性母液浓缩回用技术”已作为国家先进污染防治示范技术由国家环保总局发文推广，公司也是染料行业唯一一家列入防治示范项目并申请国家发明专利的企业。四、本公司近三年来净资产收益率较高，公司 2009 年度、2008 年度、2007年度归属于公司普通股股东（扣除非经常性损益后）的加权平均净资产收益率分别为 33.31%、38.72%、44.75%。本次发行后净资产将大幅上升，但公司现有业务短期内不