中电电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 中电电机股份有限公司 中电电机股份有限公司 SEC Electric Machinery Co.,Ltd.（江苏省无锡市高浪东路 777 号）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书（预披露稿）（预披露稿）保荐人（主承销商）（山东省济南市经七路 86 号）1-1-1声明：发行人本次公开发行新股【】万股；由控股股东、实际控制人之一王建凯公开发售原限售股【】万股，由控股股东、实际控制人之一王盘荣公开发售原限售股【】万股。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。公司公开发行新股数量和公司股东公开发售股份数量合计不低于发行后公司总股本的25%。公司提请投资者在报价、申购过程中，考虑公

2、司股东公开发售股份的因素。本次发行概况发行股票类型 人民币普通股（A 股）新股发行数量 不超过 2,000 万股（具体股数将视询价后每股发行价格与计划募集资金需求额而定），占发行后总股本【】公司股东公开发售股份数量 不超过 1,000 万股（具体股数将视询价后每股发行价格与计划募集资金需求额而定），且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，占发行后总股本【】发行后总股本【】万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人王建裕、王建凯和王盘荣承诺

3、：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。公司股东周跃承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上

4、市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价 1-1-2作相应调整。公司董事长王建裕、副董事长王建凯、董事和常务副总经理周跃还承诺：在公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 1-1-3发行

5、人声明发行人及其控股股东、实际控制人承诺，若本招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法以本次发行价格回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东、实际控制人将以本次发行价格购回已转让的原限售股份。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，若本招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。发行人保荐机构、会计师事务所、律师事务所承诺，因本

6、机构（本所）为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-4重大事项提示一、发行前股东股份锁定承诺 公司实际控制人王建裕、王建凯和王盘荣承诺：自公司股票