津同仁：招股说明书（上会稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 天津同仁堂集团股份有限公司天津同仁堂集团股份有限公司 TIANJIN TONGRENTANG GROUP Co.,LTD.TIANJIN TONGRENTANG GROUP Co.,LTD.（注册地址：天津市西青经济开发区赛达八支路（注册地址：天津市西青经济开发区赛达八支路 1 1 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （上会稿）（上会稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创本次股票发行后拟在创业板市场

2、上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高特点，投资者面临较大的市场长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程

3、序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。天津同仁堂集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发发行人行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，

4、股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。天津同仁堂集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行简况本次发行简况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数及股东公开发售股份数量：本次股票的发行总量不超过 3,667.00 万股（含 3,667.00万股），占公司发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行公司原股东不公开发售股份 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所

5、和板块：深圳证券交易所，创业板 发行后总股本：不超过 14,667万股 保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 天津同仁堂集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-7 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列用语或术语具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 天津同仁堂、津同仁、股份公司、发行人、公司、本公司、本集团、母公司 指 天津同仁堂集团股份有限公司；曾用名：天津同仁堂股份有限公司；根据上下文，亦可包含其全部分子公司 人民币普通股、A股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票 本次发行 指 公司本次向社会公开发行不

6、超过 3,667.00 万股（含 3,667.00万股）的行为 润福森、润福森商贸 指 天津市润福森商贸有限公司 森纳尔、森纳尔投资 指 天津森纳尔投资有限公司 天津同仁堂销售 指 天津市同仁堂医药销售有限公司 西青分公司 指 天津同仁堂集团股份有限公司西青分公司 天津宏仁堂、宏仁堂 指 天津宏仁堂药业有限公司 天津同仁堂医药科技 指 天津同仁堂医药科技有限公司 天津同仁堂大药房 指 天津同仁堂大药房有限公司 狗不理集团 指 狗不理集团股份有限公司；根据上下文，亦可包含其全部分子公司 狗不理食品 指 天津狗不理食品股份有限公司 狗不理香港 指 狗不理香港投资有限公司 达仁堂 指 津药达仁堂集团