苏州固锝首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 苏州固锝电子股份有限公司 苏州固锝电子股份有限公司 SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO.,LTD 江苏省苏州市通安开发区通锡路 31 号 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）：爱建证券有限责任公司 上海市复兴东路 673 号 固锝电子首次公开发行股票 招股说明书 1-1-2 苏州固锝电子股份有限公司招股说明书 苏州固锝电子股份有限公司招股说明书 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：3,800 万股 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：6.39 元 发行日期：发行日期：2006 年 10 月

2、 20 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：13,800 万股 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司股东苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司、香港宝德电子有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东上海汇银（集团）有限公司、苏州爱普电器有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：爱建证

3、券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2006 年 8 月 31 日 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化

4、引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。本招股说明书的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。固锝电子首次公开发行股票 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 本公司提醒投资者注意下列重大事项：一、本次发行前公司总股本 10,000 万股，本次拟发行 3,800 万股，发行后总股本为 13,800万股，上述股份全部为流通股。本公司股东苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司、香港宝德电子有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理

5、其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东上海汇银（集团）有限公司、苏州爱普电器有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、本公司 2003 年、2004 年、2005 年及 2006 年上半年的净利润分别为 44,543,923.96元、30,724,847.25 元、31,029,034.28 元和 19,360,817.46 元，毛利率分别为 22.95%、18.68%、18.55%和19.67%。报告期内净利润和毛利率下降主要是受2004

6、年110月出口退税率下降、二极管产品平均销售价格下降及原材料价格上涨等因素的影响。公司正通过压缩生产成本、提高二极管芯片自给率及提升产品档次等手段，确保净利润及毛利率水平的稳定和回升。三、由于历史原因，目前除本公司外，其他使用“固锝”商号的同行业公司包括香港固锝、台湾固锝及济南固锝。其中香港固锝是本公司的关联方及经销商，但该公司无产品生产、无注册商标，本公司的经营不依赖该公司；台湾固锝曾于 1999 年 7 月至 2001 年 10 月期间参股本公司，该公司及其子公司济南固锝目前不是本公司的关联方，与本公司无业务往来。尽管上述各方拥有的商号、商标是根据不同的法律制度及经不同行政区划的企业登记主