上海益中亘泰（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、上海益中亘泰（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 上海益中亘泰（集团）上海益中亘泰（集团）股份有限公司股份有限公司 Shanghai Serve China Logistics Group Co.,Ltd.（上海市奉贤区环城东路上海市奉贤区环城东路 383 号号 2 幢幢 13 楼楼 A03 室）室）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报申报稿）稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（长春市生态大街长春市生态大街 6666 号）号）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当

2、以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。上海益中亘泰（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 3,333.34 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 13,333.36 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司控股股东益中实业承诺、公司控股股东益中实业承诺 本企业持有的益中亘泰股份自益中亘泰股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理

3、，也不由益中亘泰回购本企业持有的益中亘泰股份；益中亘泰上市后6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持益中亘泰股票的锁定期限自动延长 6 个月；上述锁定期届满后24个月内，本企业拟减持益中亘泰股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定；锁定期届满超过24个月后，本企业拟减持益中亘泰股份

4、的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本企业已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式；本企业拟减持所持益中亘泰股份时，将及时履行减持计划公告、报备等程序；若适用于本企业的相关法律、法规、规章、规范性文件对本企业所持益中亘泰股份减持有其他规定的，本企业承诺按照该等规定执行；本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同时根据孰长原则确定持股锁定期限，规范诚信履行股东义务；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。2、公司实际控制人朱春

5、堂承诺、公司实际控制人朱春堂承诺 本人直接及间接持有的益中亘泰股份自益中亘泰股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由益中亘泰回购本人持有的益中亘泰股份；在本人担任益中亘泰董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接及间接持有的益中亘泰股份总数的上海益中亘泰（集团）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的益中亘泰股份；益中亘泰上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除

6、息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的益中亘泰股票的锁定期限自动延长 6个月；上述锁定期届满后24个月内，本人拟减持益中亘泰股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定；锁定期届满超过24个月后，本人拟减持益中亘泰股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式；本承诺作出后，若适用于本人的相关法律、法规、规章、规