世纪恒通：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 1 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。世纪恒通科技股份有限公司世纪恒通科技股份有限公司 （住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区 中关村贵阳科技园核心区南园科教街 188 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或

2、意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。世纪恒通科技股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次拟公开发行股票数量为

3、 2,466.6667 万股，且不低于发行后公司总股本的 25%。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 26.35 元/股 发行日期发行日期 2023 年 5 月 8 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 9,866.6667 万股 保荐保荐人人、主承销商、主承销商 招商证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日签署日 2023 年 5 月 12 日 世纪恒通科技股份有限公司 招股说明书 3 目目 录录 重要声明重要声明 .1 1 本次发行概览本次发行概览 .2 2 目目 录录 .3 3 第一

4、节第一节 释义释义 .7 7 一、一般释义.7 二、专业术语释义.8 第二节第二节 概览概览 .1010 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人的主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.17 六、主要财务数据和财务指标.19 七、发行人审计基准日后主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、公司治理特殊安排.20 十、募集资金用途与未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素 .2222 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.29 三

5、、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .3131 一、发行人基本信息.31 二、公司设立情况.31 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）.44 四、发行人股权结构.44 五、发行人控股公司及参股公司情况.46 世纪恒通科技股份有限公司 招股说明书 4 六、控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况.47 七、发行人公司治理特殊安排、协议控制架构情况.51 八、发行人股本情况.52 九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.61 十、发行人员工情况.73 第五节第五节 业务与技术业务与技术 .7676 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.7

6、6 二、发行人所处行业的基本情况.150 三、发行人销售情况和主要客户.181 四、发行人采购情况和主要供应商.216 五、发行人主要资产情况.240 六、发行人的核心技术及研发情况.271 七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理措施及处理能力.282 八、境外经营情况.282 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 .283283 一、报告期内财务报表.283 二、注册会计师审计意见.289 三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准.291 四、财务报表的编制基础.291 五、合并财务报表范围及变化情况.292 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.